Тихая страховая гавань. Почти триллион рублей собрали страховщики за 2008 г
На фоне достаточно неблагоприятных новостей из разных сфер экономики, результаты работы страховщиков за 2008 г выглядят достаточно обнадеживающе. За прошедший год граждане и предприятия потратили на страховые услуги почти триллион рублей. Как отмечает глава Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев, в одном из вариантов стратегии развития страхового рынка рубеж в триллион планировался только на 2010 год. При этом рост страховых поступлений по всем видам страхования составил 21,9 проц, а по добровольным видам – 14 проц.
Однако, говорить о том, что кризис не затронул страховую отрасль было бы опрометчиво. Как известно, дьявол кроется в деталях. В последние несколько лет в 4-м квартале страховые премии имеют тенденцию к росту относительно 3-го квартала. В этом году, эта тенденция оказалась нарушена. Взносы в 4-м квартале 2008 г сократились относительно 3-го квартала на 14,5 проц. По словам начальника отдела экономического анализа и актуарного контроля Росстрахнадзора Татьяны Майоровой, наиболее "просели" страхование жизни - на 22 проц и страхование имущества – на 18,8 проц, а также перестрахование – на 21,1 проц. Однако, несмотря на это "проседание", результаты за 2008 г превзошли ожидания и оказались более оптимистичными.
Бессменный лидер прошедших нескольких лет – обязательное медицинское страхование /ОМС/ - выросло за 2008 г на 36 проц. Можно прогнозировать, что ОМС продолжит рост и в 2009 г, поскольку сокращения бюджета на медицинское страхование не планируется, если экономическая ситуация в стране не ухудшится до такой степени, что придется резать финансирование здравоохранения. Среди добровольных видов страхования наибольшие темпы роста были зафиксированы в личном страховании, премии по которому выросли за год почти на 20 проц и в страховании имущества, где рост составил 15 проц.
Стоит отметить, что позиции основных игроков не ослабевают на рынке. По словам Т.Майоровой, если в 2007 г десятка ведущих страховых групп (см.Таблицу) контролировала 67 проц рынка /без ОМС/, то в 2008 г – 68 проц.
Таблица. Данные о деятельности 10 ведущих страховых групп Название Премии за 2008 г без ОМС, млрд руб 1. Группа компаний РОСГОССТРАХ 59.8 2. Международная страховая группа ИНГО 43.4 3. Страховая группа СОГАЗ 41.1 4. Группа РОСНО – Allianz 31.1 5. Группа РЕСО 30.3 6. Страховая группа МСК 24 7. Страховой дом ВСК 22.1 8. Группа Альфастрахование 17.9 9. Страховая группа УРАЛСИБ 17.3 10. Группа Ренессанс 13.3
Положение лидеров будет только усиливаться, особенно с учетом прогнозируемого сокращения числа страховщиков. Так, рейтинговое агентство "Эксперт РА" считает, что в 2009 г останется порядка 500 страховых групп и компаний. По данным же Росстрахнадзора, на конец 2008 г в реестре значилось 786 страховых компаний. Стоит также отметить, что за прошлый год, несмотря на то, что кризисные явления, как уже было отмечено, не затронули страховщиков в полной мере, были отозваны лицензии у 81 страховщика.
Достаточно неутешительный прогноз по сбору премии дает "Эксперт РА" на 2009 г. По прогнозу агентства, в 2009 г объем полученной страховой премии сократится на 7,4 проц. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автокаско /-44 млрд руб/, страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков /-12 млрд руб/, добровольное медицинское страхование /-7 млрд руб/ и страхование от несчастных случаев и болезней /- 6 млрд руб/.
"Эксперт РА" приводит и причины снижения в различных видах страхования. Так, в автокаско падение будет связано с резким снижением объемов автокредитования и покупательской способности населения, в страховании имущества предприятий – с минимизацией страховых бюджетов на предприятиях, банкротством ряда компаний, в ДМС - сокращение штатов во многих компаниях, снижение финансирования социальных пакетов, в страховании от несчастных случаев – за счет сокращения ипотечного кредитования.
Роста страховых взносов в 2009 г следует ожидать в страховании строительно-монтажных работ и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство /сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам/.
Росстрахнадзор в сложившихся непростых условиях намерен сконцентрироваться на проблемах демпинга, который может подорвать и без того не шикарное положение ряда страховщиков. По словам Т.Майоровой, службой будут анализироваться тарифы по наиболее социально-значимым видам страхования. Первый анализ будет проведен по страхованию автокаско – самому популярному виду страхования среди нашего населения. При этом особенно радует, что данные анализа будут доступны и широкой общественности, поскольку будут опубликованы на сайте службы, и смогут служить ориентирами при покупке полисов.
